毛骨悚然撞鬼经

5月17日，在两天访华行程即将结束之时，俄罗斯总统普京说，占领乌克兰第二大城市哈尔科夫不是莫斯科目前计划的一部分。　　存储芯片板块走弱，SK海力士跌超6%，美光科技跌超6%，闪迪跌超10%。　　全球要闻　　黄金、比特币起飞！美债危机正重燃“货币贬值交易”？　　美国财长贝森特旨在压低美国融资成本的干预，仅让长期美债收益率走低了不到一天。

二 | 相比之下，更为持久的市场信号却在于——美元走弱，而黄金与比特币同步走高，进一步强化了年初由不断膨胀的美国财政赤字及政策走向隐忧所驱动的“货币贬值交易”叙事。　　全球央行年会本周召开！贝森特救不动的美债 沃什能救吗？　　债券投资者本周无疑将把焦点牢牢锁定在美联储主席凯文·沃什于杰克逊霍尔全球央行年会的讲话上。

三 | 随着美国财长贝森特上周的“救市”行动效果迅速消退，长期美国国债眼下正面临进一步抛售的风险，市场显然将从沃什表态中寻找美联储将如何应对顽固通胀与财政隐忧的蛛丝马迹……　　美财长：美伊战事进入“终局” 特朗普政府已摧毁伊几乎所有军工厂 “掩埋”其核计划　　美财长称美伊战事进入“终局”美国财政部长贝森特23日晚在社交媒体上说，美国同伊朗的战事正进入“终局”，扬言要切断伊朗政权“每一条经济命脉”，直至德黑兰“孤立无援”。贝森特说，特朗普政府已瓦解伊朗的军事能力，摧毁其几乎所有军工厂，并“掩埋”了伊朗核计划。

据俄罗斯国家通讯社——俄新社报道，普京周五在中国举行的新闻发布会上表示，在乌克兰哈尔科夫地区行动的俄罗斯军队可能会被迫建立一个“免疫区”，以加强俄罗斯自身的安全。

根据国际媒体的此前解读，普京所说的“免疫区”或”卫生区“是指军事意义上的缓冲区或安全区。　　美联储“大鹰派”再发声：通胀短期内难回落 北美贸易战成新逆风！　　明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）周日表示，美国国债收益率上升并不构成担忧，也不太可能影响货币政策决定。不过，美国通胀短期内难以回落至目标水平，而关税和贸易冲突是“罪魁祸首”之一。

就在普京发表此番言论之际，乌克兰军队正在奋力阻止俄罗斯军队在该国东北部的哈尔科夫地区夺取更多领土的最新努力。

乌克兰总统泽连斯基周五早前告诉记者，在俄罗斯军队向哈尔科夫地区境内推进10公里后，乌军驻防部队已使哈尔科夫周围的局势稳定下来。

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乌克兰公共广播公司Suspine报道称，哈尔科夫周五的空袭警报持续了16个半小时以上。　　高盛揭秘10万亿美元AI持仓版图 对冲基金与共同基金有哪些不同？　　在持续火爆但波动性极高的人工智能（AI）交易中，高盛最新报告或许能让人一窥专业投资者的思路。这标志着自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，有记录的持续时间最长的空袭警报。高盛表示，对冲基金对人工智能交易的敞口仍然比共同基金更大，但两类基金在2026年第二季度都调整了人工智能股票的仓位。

俄罗斯国防部周五宣布，他们在本周的攻势中已经占领了乌克兰东北部哈尔科夫地区的12个定居点，还强调说他们正在“继续深入”乌克兰的深处。而且，它们对于大型科技股和半导体等个股的选择也截然不同。　　公司新闻　　英伟达财报即将登场！高盛：若不释放这三大利好 股价恐仍将下行　　本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报。尽管和华尔街大多数机构一样，高盛预计英伟达第二季度业绩将表现强劲，业绩指引存在显著上修空间，但高盛分析师仍然暗示——这并不意味着公司股价能够在财报公布后上涨。

与此同时，为削弱俄军在哈尔科夫地区的进攻潜力，乌克兰军队持续向俄军后方的供应线与保障设施发动远程袭击。俄罗斯当局周五表示，乌克兰无人机的大规模袭击导致俄罗斯一家大型炼油厂起火，并导致克里米亚最大城市塞瓦斯托波尔停电。　　SK海力士公布最新HBM进展 称竞争焦点从内存性能转向封装技术　　人工智能数据中心使用的高带宽内存（HBM）技术正在出现重大转向。

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俄罗斯国家通讯社援引紧急服务机构的话报道，周五，俄罗斯南部城市Mineralnye Vody的一个机场在施工期间起火。

六 | SK海力士美国公司副总裁Lee Jae-sik最新表示，未来行业不仅需要关注HBM本身，还需要关注封装技术如何影响HBM。Lee在当地时间23日出席了美国斯坦福大学举行的半导体会议Hot Chips 2026，并发表了题为“HBM的高科技封装”演讲。

七 | 　　不认同阿里新股配售？美股“大空头”重大调仓：清仓阿里、押注京东！　　美东时间周日，美股知名“大空头”迈克尔·伯里公开表示，他已经清仓阿里巴巴集团的持仓，转而布局其电商竞争对手京东集团。他表示，他并不看好阿里巴巴最新的新股配售做法，并认为其当前股价已经过高。

塔斯社称消防队正在赶往现场。　　AI“追新”风气悄悄结束 Anthropic顶尖模型在企业市场遇冷　　Anthropic计划在今年IPO，然而越来越多的投资者质疑该公司是否匹配其目标估值。最新消息称，该公司计划募资1000亿美元，这将使其IPO估值达到2万亿美元。据支付集团Ramp的最新数据显示，Anthropic最大、最昂贵的模型Fable 5发布两个多月后，其收益已稳定占到该公司所有模型总收入的11%左右。但这并不符合企业用户追逐最强大模型的消费路径。

八 | 　　英伟达部分客户据悉被告知AI相关产品会涨价超15%　　据报道，英伟达最大客户中的一些已被告知，由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达AI芯片的服务器很多会涨价逾15%。俄罗斯电报频道分享的图片显示，航站大楼冒出滚滚浓烟。知情人士透露，此轮涨价适用于明年年初交付的系统，受影响的包括搭载旗舰级Vera Rubin和Grace Blackwell芯片的系统。具体涨幅将取决于英伟达芯片是哪一代产品以及内存配置。。

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